Οι ομάδες συμβούλων της Morgan Stanley μεγαλώνουν και ορισμένες διορίζουν COO για να τις βοηθήσουν, σύμφωνα με τους κορυφαίους υπαλλήλους του πλούτου

Οι ζωές των πελατών διαχείρισης πλούτου της Morgan Stanley γίνονται πιο περίπλοκες. Οι οικονομικοί σύμβουλοί τους ενεργούν ανάλογα, δήλωσε ένα από τα πιο ανώτερα στελέχη διαχείρισης πλούτου της εταιρείας την Πέμπτη.

“Οι πελάτες θέλουν συμβουλές για τόσες πολλές πτυχές της ζωής τους σήμερα”, δήλωσε ο Vince Lumia, επικεφαλής της διαχείρισης πεδίων της εταιρείας κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου βιομηχανίας.

Επισήμανε σε θέματα που εμπλουτίζουν οι πλούσιοι πελάτες: μεταφορά πλούτου στην επόμενη γενιά, καθώς οι αναλυτές αναμένουν να δουν τη μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου μεταξύ γενεών τα επόμενα χρόνια, ή περίπλοκα ζητήματα εμπιστοσύνης και περιουσίας.

Οι απαιτήσεις για συμβούλους που χειρίζονται συχνά εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια δολάρια για πελάτες έχουν αυξηθεί τόσο έντονα που οι ομάδες έχουν αυξηθεί σε μέγεθος και “οι μέρες μιας ομάδας δύο ατόμων με έναν βοηθό ή δύο είναι πολύ στον καθρέφτη πίσω”, Lumia , ο οποίος είναι με την εταιρεία για δύο δεκαετίες και ξεκίνησε ως σύμβουλος, είπε.

Αυτό σήμαινε επίσης περισσότερες ομάδες συμβούλων στη μονάδα πλούτου, οι οποίες επιβλέπει περίπου 4,2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία πελατών από τον Μάρτιο, λαμβάνουν αποφάσεις για να προσθέσουν ρόλους στις πρακτικές τους για να βοηθήσουν στην εκτέλεση της παράστασης.

“Η ηγεσία σε μερικές από τις ομάδες με υψηλότερες επιδόσεις κάποτε επικεντρώθηκε σε μερικούς ανώτερους συμβούλους”, είπε την Πέμπτη κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως από την Ένωση Βιομηχανιών Αξιών και Χρηματοοικονομικών Αγορών, τον εμπορικό οργανισμό που ασκεί πιέσεις για λογαριασμό μεσιτών, επενδυτικών τραπεζών και άλλες εταιρείες.

“Αλλά βλέπουμε μια αναδυόμενη τάση ενός διευθυντή επιχείρησης ή ακόμη και ενός COO, και κάποιου που εκτελεί πραγματικά την καθημερινή πρακτική, έτσι ώστε οι ανώτεροι σύμβουλοι να επικεντρώνονται αποκλειστικά στη σύνδεση με πελάτες και προοπτικές”, είπε, αναφερόμενος σε προϊστάμενο λειτουργού.

Ένας εκπρόσωπος αρνήθηκε να σχολιάσει σχέδια πρόσληψης. Το προηγούμενο τρίμηνο, η εταιρεία σταμάτησε να αποκαλύπτει πόσους συμβούλους εργάζονται στην επιχείρησή της – σε μια κίνηση παρόμοια με την αντίπαλη Merrill Lynch Wealth Management που δεν διέκοψε πλέον τον αριθμό των πλήρων χρηματοοικονομικών συμβούλων – αλλά ανέφερε 15.950 χρηματοοικονομικούς συμβούλους στο τέλος του 2020.

Οι επονομαζόμενες συρματόσχοινες Morgan Stanley και Merrill έχουν δύο από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις πλούτου στον κόσμο, μαζί με τους ανταγωνιστές UBS και Wells Fargo. Όμως όλοι έχουν χάσει κάποια από τη γοητεία τους για χρηματοοικονομικούς συμβούλους τα τελευταία χρόνια εν μέρει λόγω ανεξάρτητων εταιρειών και εγγεγραμμένων συμβουλευτικών εταιρειών επενδύσεων, ή RIA, που εμπορεύονται ότι έχουν μεγαλύτερη ευελιξία από ό, τι επιτρέπουν τα συρματοπλέγματα.

Μερικά από τα πιο εξέχοντα RIA και ανεξάρτητους μεσίτες-εμπόρους, όπως η Rockefeller Capital Management και η LPL Financial, έχουν δελεάσει ομάδες συμβούλων και από τις τέσσερις συρματόσχοινες τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, οι συρματόσχοινοι τείνουν να συμφωνούν ότι οι ομάδες συμβούλων είναι ο κανόνας. Αυτή η δομή μπορεί επίσης να διευκολύνει την ενσωμάτωση νεότερων χρηματοοικονομικών συμβούλων στην επιχείρηση.

“Έχουμε προχωρήσει πολύ πέρα ​​από την ημέρα ενός μοναδικού ασκούμενου στην επιχείρησή μας”, δήλωσε ο πρόεδρος της Merrill Andy Sieg στο Insider το 2019, προσθέτοντας ότι περίπου το 80% των συμβούλων της Merrill ήταν τότε σε ομάδες.

Ο Lumia είπε ότι βλέπει τις αυξανόμενες ομάδες, σε αντίθεση με τους συμβούλους να ξεχωρίζουν από μόνες τους ως ο λεγόμενος σόλο ασκούμενος, ως καλό πράγμα.

«Έχοντας κλίμακα, η οικοδόμηση της σωστής ομάδας και της υποδομής προσφέρει στην ομάδα το χρόνο να εξυπηρετεί τους πελάτες σε πράγματα που είναι σημαντικά για αυτούς», είπε.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *