Ο πρώην επικεφαλής δεδομένων των Neuberger Berman και Point72 ξεκίνησε μια εταιρεία για να βοηθήσει τους διαχειριστές χρημάτων να έχουν πρόσβαση σε απλοποιημένα δεδομένα

Το μεγαλύτερο εμπόδιο και για τις δύο πλευρές της εξίσωσης δεδομένων είναι το κόστος.

Είναι δαπανηρό για τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων να δημιουργήσουν ομάδες επιστημών δεδομένων και να διαλέξουν τα πιο σχετικά κομμάτια πληροφοριών από μεγάλα σύνολα δεδομένων. Είναι ακριβό για τους πωλητές δεδομένων να προσφέρουν διαφορετικά, πιο εξατομικευμένα προϊόντα σε διαχειριστές που δεν διαθέτουν τεράστιο προϋπολογισμό δεδομένων.

Αλλά η κίνηση δεδομένων είναι αδύνατο να αγνοηθεί. Ο όγκος των μη παραδοσιακών δεδομένων που είναι τώρα διαθέσιμοι στους επενδυτές επισκιάζει αυτό που υπήρχε ακόμη και πριν από πέντε χρόνια, και οι επενδυτές που είναι απελπισμένοι για ένα πλεονέκτημα βάζουν χρόνο και πόρους στον ευρύ χώρο.

Η Micheal Recce ελπίζει να την απλοποιήσει για αυτούς.

Η Recce, πρώην στέλεχος δεδομένων στο Neuberger Berman, στο Point72 και πολλά άλλα, ξεκίνησε το Alpha ROC τον Απρίλιο με στόχο να συναντήσει τόσο τους προμηθευτές όσο και τους επενδυτές όπου βρίσκονται. Προσφέρει παραδοσιακές συμβουλευτικές υπηρεσίες, βοηθώντας τους υπεύθυνους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων να βρουν ποια σύνολα δεδομένων είναι πιο χρήσιμα σε αυτούς, καθώς και δημιουργίες λογισμικού που μπορούν να βοηθήσουν τόσο τους προμηθευτές όσο και τους αγοραστές.

Το βασικό πράγμα, είπε, είναι η διαχείριση του κόστους όλων. Δημιούργησε την ομάδα της επιστήμης δεδομένων στο Point72, γνωστό ως Aperio το 2014 και το 2015, και είπε στο Insider ότι κοστίζει «δεκάδες εκατομμύρια δολάρια» Ο Neuberger Berman, όπου εργάστηκε πιο πρόσφατα ως επικεφαλής επιστήμονας δεδομένων, ξόδεψε εκατομμύρια στην ομάδα του.

Μάικλ Ρέτσε

Ο Michael Recce ήταν επικεφαλής δεδομένων στους Neuberger Berman και Point72

Heidi Gutman / Getty Images


“Αν φτάσει σε λιγότερο από ένα εκατομμύριο, τότε πολλοί άλλοι επενδυτές θα ενδιαφέρονται για το χώρο”, είπε. Ο ανταγωνισμός με τους μεγαλύτερους αγοραστές δεδομένων, όπως οι μεγάλες ποσότητες, είναι σχεδόν αδύνατο για επιχειρήσεις που είναι πιο παραδοσιακοί επενδυτές, είπε. Το ποσό των 58 δισεκατομμυρίων δολαρίων Two Sigma, για παράδειγμα, κυνήγησε απλώς έναν ανώτερο μηχανικό της Google για να ηγηθεί της ομάδας μηχανικής δεδομένων και ελπίζει να αναπτύξει γρήγορα την ομάδα τα επόμενα δύο χρόνια.

Εν τω μεταξύ, οι πωλητές δεδομένων επικεντρώνονται στην πώληση τεράστιων, ακριβών συνόλων δεδομένων σε αυτά τα quants επειδή είναι οι μεγαλύτεροι και πιο συνεπείς καταναλωτές εναλλακτικών δεδομένων. Οι ανάγκες δεδομένων ενός μικρότερου, θεμελιώδους επενδυτή μετοχών, ωστόσο, είναι αρκετά διαφορετικές από εκείνες του Two Sigma, αλλά οι πωλητές συχνά πωλούν μόνο ένα πακέτο ενός μεγέθους για όλους, δήλωσε η Recce.

“Υπάρχουν πολλοί διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που κανείς δεν εργάζεται ως επιστήμονας δεδομένων, αλλά εξακολουθεί να θέλει την αξία από τα δεδομένα”, είπε. Είτε κάνει τη δέουσα επιμέλεια σε μια νέα επένδυση είτε διασφαλίζει ότι η αρχική διατριβή για μια υπάρχουσα κατοχή εξακολουθεί να είναι σωστή, οι επενδυτές θέλουν να αξιοποιήσουν τον ευρύ κόσμο των εναλλακτικών δεδομένων, είπε.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό, μία από τις υπηρεσίες λογισμικού που προσφέρει είναι ένα πρόσθετο για προμηθευτές που θα απλοποιήσουν τα μεγάλα σύνολα δεδομένων τους, ώστε να επικεντρωθούν σε ένα μόνο απόθεμα ή τάση. Οι επενδυτές δεν χρειάζεται πλέον να κάνουν τη δουλειά στο τέλος τους, και οι πωλητές έχουν τώρα έναν νέο πελάτη που δεν θα είχαν πάρει πριν, είπε.

Η απλοποίηση των δεδομένων μπορεί να είναι τόσο απλή όσο η εύρεση των μετοχών που διατηρεί ένας επενδυτής στο χαρτοφυλάκιό του και η συνεργασία με έναν προμηθευτή για τη λήψη δεδομένων συγκεκριμένων για αυτά τα ονόματα.

“Εάν μπορείτε να χωρίσετε τα δεδομένα με τρόπο ώστε να δημιουργήσετε ένα νέο κανάλι, μπορεί να λειτουργήσει για τους πωλητές”, είπε. Επισήμανε τον Yodlee ως παράδειγμα, όταν ο γίγαντας των δεδομένων άρχισε να πωλεί τα δεδομένα της πιστωτικής του κάρτας με καθυστέρηση ενός μηνός για ιδιωτικές εταιρείες μετοχών και μακροπρόθεσμους επενδυτές. Το φθηνότερο προϊόν δεν θα λειτουργούσε για quants που διαπραγματεύονται εντός και εκτός ονομάτων κάθε δευτερόλεπτο, αλλά για μακροχρόνιους κατόχους, ο αντίκτυπος της καθυστέρησης αξίζει τον κόπο για την πτώση των τιμών.

Το Alpha ROC είναι ακόμη στα σπάργανα. Η Recce είπε ότι η «χούφτα» πελατών της εταιρείας τον κρατά απασχολημένο και έχει τον πρώτο υπάλληλο πλήρους απασχόλησης εκτός από αυτόν που εντάχθηκε τον Ιούλιο. Αυτή τη στιγμή, η συμβουλευτική εργασία Recce είναι κάτι παραπάνω από αρκετή για να διατηρήσει τη λειτουργία της εταιρείας, είπε, και ενώ τα εναλλακτικά δεδομένα έχουν γίνει γνωστά χάρη στους μεγαλύτερους διαχειριστές του κόσμου, είναι ακόμα “τις πρώτες μέρες”.

“Δεν νομίζω ότι υπάρχει υιοθέτηση μεγάλης κλίμακας ακόμη”, είπε.

“Οι άνθρωποι έχουν αγωνιστεί να απαντήσουν στον τρόπο με τον οποίο αυτά τα δεδομένα μεταφράζονται σε κάτι που μπορώ να δουλέψω”

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *