Ο Rockefeller του Greg Fleming στελεχώνει και παρακολουθεί περισσότερα M&A για να μεταφέρει την οικογενειακή επιχείρηση στο επόμενο επίπεδο

Η Rockefeller Capital Management, η εταιρεία πλούτου που χτίστηκε από το 139χρονο οικογενειακό γραφείο Rockefeller, αναπτύσσεται με πρωτοποριακό ρυθμό.

Με επικεφαλής τον Greg Fleming, πρώην στέλεχος της Morgan Stanley και της Merrill Lynch, η Rockefeller έφτασε τα 75 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία πελατών στα τέλη Μαρτίου, από 43 δισεκατομμύρια δολάρια τον Μάιο του 2020 και έκλεισε με την απόκτηση ενός οικογενειακού γραφείου, Whitnell Capital, 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. τον ίδιο μήνα. Η εταιρεία που εδρεύει στη Νέα Υόρκη κυνήγι επιθετικά από μεγαλύτερους αντιπάλους, όπως η UBS και η Merrill Lynch, συμπεριλαμβανομένου του νέου προϊσταμένου της φορολογικής πολιτικής, που προήλθε από την Wells Fargo.

Περισσότερες εξαγορές και προσλήψεις βρίσκονται στο δρόμο για τη Rockefeller, δήλωσε η εκτελεστική Heather Flanagan, η οποία εγκατέλειψε την HSBC Private Banking για να ενταχθεί στην εταιρεία τον περασμένο Ιούνιο. Η εταιρεία διακλαδίζεται σε ειδικούς συμβουλευτικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του φορολογικού σχεδιασμού και της φιλανθρωπίας για την αντιμετώπιση περισσότερων αναγκών του πελατολογίου υψηλής καθαρότητας.

“Προσπαθούμε να χτίσουμε τις υπηρεσίες για έναν οργανισμό που έχει αλλάξει δραματικά. Δεν είναι όπως η οικογένεια καλεί και λέει,” Χρειαζόμαστε να πάρετε μια υποθήκη για το διαμέρισμά μας 20 εκατομμυρίων δολαρίων που θέλουμε να αγοράσουμε στη Νέα Υόρκη στη συνέχεια μήνας.’ Τώρα έχουμε πελάτες που πρέπει να εξυπηρετήσουμε από όλες τις διαφορετικές περιοχές της χώρας, όλα τα διαφορετικά επίπεδα περιουσιακών στοιχείων και με διαφορετικούς τρόπους, “είπε ο Flanagan, επικεφαλής εμπιστοσύνης, εμπιστευτικές και λογιστικές υπηρεσίες πελατών.

Χέδερ Φλάνγκαν

Η Heather Flanagan, επικεφαλής των υπηρεσιών εμπιστοσύνης, καταπιστευτικών και οικογενειακών γραφείων της Rockefeller Capital Management.

Rockefeller Capital Management


Η Rockefeller Capital Management έχει τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς: διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, στρατηγικές συμβουλές, υπηρεσίες οικογενειακού γραφείου και διαχείριση ιδιωτικού πλούτου. Οι δύο τελευταίοι στεγάζονται στο ίδιο τμήμα, το Rockefeller Global Family Office.

Υπάρχουν τώρα 53 ιδιωτικές ομάδες συμβούλων πλούτου και 21 ομάδες συμβούλων οικογενειακού γραφείου. Το τμήμα οικογενειακών γραφείων χειρίζεται συνήθως πελάτες με τουλάχιστον 50 εκατομμύρια $ επενδυμένα, αν και δεν υπάρχει καθορισμένο ελάχιστο.

Η μονάδα οικογενειακού γραφείου παρέχει μια ποικιλία υπηρεσιών. Για μερικές οικογένειες, είναι το πλήρες οικογενειακό γραφείο και κάνουν τα πάντα. Για άλλους που έχουν ήδη οικογενειακό προσωπικό, η Rockefeller καλύπτει τα κενά, από υπηρεσίες συμμόρφωσης έως μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες, όπως προσφορές για AllBirds και SpaceX, καθώς και ιδιωτικά οχήματα.

Οι περισσότεροι σύμβουλοι οικογενειακών γραφείων συγκεντρώνονται στη Νέα Υόρκη και στο Saratoga της Νέας Υόρκης, με άλλους που βρίσκονται στη Βοστώνη, στο Κοννέκτικατ, στο Mountain View, στην Καλιφόρνια, στο Σικάγο, στη Φιλαδέλφεια και στην Ουάσινγκτον. Αυτή η διακρατική παρουσία κατέστη δυνατή χάρη σε δύο μεγάλες εξαγορές γραφείων πολλαπλών οικογενειών: η Whitnell, η οποία εδρεύει στο Σικάγο και η Financial Clarity, μια εταιρεία με πελατεία της Silicon Valley που επέβλεψε περίπου 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία κατά τη στιγμή της συμφωνίας τον Οκτώβριο του 2019

Περισσότερες εξαγορές βρίσκονται στο δρόμο. “Θα προσπαθήσω να αποκτήσω RIA σε ορισμένες περιοχές όπου δεν είμαστε. Το Σικάγο ήταν ιδανικό ως επίκεντρο, ουσιαστικά, του Midwest για εμάς”, δήλωσε ο επικεφαλής του οικογενειακού γραφείου του Rockefeller Tim O’Hara στο Insider μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς του Whitnell τον Ιανουάριο.

Το σκέλος του οικογενειακού γραφείου έχει 32 συμβούλους πελατών και τέσσερις συμβούλους επενδύσεων, και η εταιρεία επιδιώκει να αυξήσει τον αριθμό και τις ειδικότητες. Τον Απρίλιο, ο Rockefeller προσέλαβε έναν νέο επικεφαλής της φορολογικής πολιτικής, τον Tim Laffey, πρώην ανώτερο αντιπρόεδρο και ανώτερο υπεύθυνο σχεδιασμού πλούτου στο Wells Fargo, ο οποίος θα αποφασίσει τις θέσεις της εταιρείας σε θέματα φορολογικής πολιτικής καθώς και να συναντηθεί με πελάτες.

“Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας ξεκινούν με στρατηγική πλούτου, αλλά προσθέτουμε και αυτού του είδους εξειδικευμένους τομείς”, δήλωσε ο Flanagan.

Ήταν μια πιεστική ανάγκη, δεδομένου ότι οι Αμερικανοί με μεγάλη καθαρή αξία φοβούνται για πιθανές φορολογικές αλλαγές από τη διοίκηση του Μπάιντεν και από τη Γερουσία με μια μικρή δημοκρατική πλειοψηφία. Ο Flanagan είπε ότι οι πελάτες ασχολούνται ιδιαίτερα με τις προτεινόμενες αλλαγές, τα επιχορηγήματα ετήσιου επιδόματος (GRAT), μια δημοφιλή τεχνική σχεδιασμού ακινήτων, καθώς και την προοπτική τυχόν αναδρομικών αλλαγών. Η Rockefeller έχει κάνει έξι προσλήψεις τους τελευταίους μήνες στο τμήμα εμπιστοσύνης τους στο Ντελαγουέρ, αναμένοντας ότι οι πελάτες θα βιάσουν να κάνουν αλλαγές στα σχέδια ακινήτων τους πριν από το τέλος του έτους.

“Πιστεύουμε ότι πιθανώς να υπάρχει κάποια καλή δραστηριότητα στις εταιρείες εμπιστοσύνης μας φέτος για να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε σε αυτόν τον προγραμματισμό. Προβλέπω ότι πιθανότατα θα δούμε πολύ περισσότερο ενδιαφέρον για φιλανθρωπικό σχεδιασμό”.

Μια ανησυχία της βιομηχανίας είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των πελατών και των παιδιών τους καθώς τα baby boomers πλησιάζουν τη συνταξιοδότηση και αναμένεται να περάσουν εκτιμάται 68 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία τα επόμενα 25 χρόνια. Οι περισσότεροι κληρονόμοι αποβάλλουν τους συμβούλους πλούτου των γονιών τους μετά την κληρονομιά του πλούτου. Ο Flanagan λέει ότι αυτός είναι ένας τομέας για τον οποίο δεν ανησυχεί η Rockefeller, καθώς η εταιρεία επενδύει ήδη σε περιουσιακά στοιχεία που είναι δημοφιλή στα Millennials όπως προϊόντα ESG (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνηση) και έχει μια ομάδα που εστιάζει στην οικογενειακή δυναμική. Για μια οικογένεια, ο Rockefeller σχεδίασε ένα πρόγραμμα οικονομικής παιδείας για την επόμενη γενιά μιας οικογένειας για τους νέους κληρονόμους.

“Έχουμε μια πολύ καλή ιστορία με την οικογένειά μας. Οι επτά γενιές είναι απίστευτες.”

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *